Créer une personne (dès version 2.0)

Note : Cette formation s’applique à la version 2.0 du logiciel et les versions supérieures. Si la version de votre logiciel est inférieure à la 2.0, consulter cette formation. 

Cette formation ne concerne pas les clients ayant l'option Synchronisation

1. Dans le module Personne, cliquer sur "Nouveau"

2. Compléter les informations obligatoires 

Compléter les champs Référence, Prénom, Nom, E-mail 

Vous pouvez ajouter la photo du collaborateur grâce au crayon.

Si vous avez des champs libres paramétrés (comme le téléphone), complétez-les. Compléter les champs optionnels si nécessaire. Consultez notre formation pour Paramétrer des champs libres

3. Compléter les "Liens" si nécessaire

Vous pouvez faire les liens avec le supérieur hiérarchique, les subordonnés, l’entité dans laquelle la personne travaille, son poste, ses rôles, etc. 

Par exemple, ici, la personne fait partie de l’entité Administration et finance et a le poste Comptable. 

4. Cliquer sur "Enregistrer et fermer"

Vous pouvez ensuite donner des accès à Optimiso à la personne nouvellement créée en suivant cette formation : Paramétrer les accès de vos collaborateurs 

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