Note : Cette formation s’applique à la version 2.0 du logiciel et les versions supérieures. Si la version de votre logiciel est inférieure à la 2.0, consulter cette formation.

1. Introduction

"Automatiser" signifie qu'Optimiso Suite envoie automatiquement un e-mail à la personne qui doit réaliser la tâche. D'autres personnes vont pouvoir également être informées si la tâche a été effectuée ou non. 

2. Créer une tâche

Il est possible de créer une tâche directement depuis les modules Contrôles, Missions, Indicateurs, Incidents et Améliorations, ToDoManager et Tâches en cliquant sur Nouveau. 

Mais pour créer une tâche "simple" vous pouvez passer par la création rapide en cliquant sur le bouton + à côté de votre profil. Nous entendons par tâche "simple" une tâche qui n'est ni une tâche de contrôle, ni une tâche de mission, ni une tâche d'action liée à un incident ou une amélioration, ni une tâche de mesure d'indicateur. 

3. Les tâches planifiées

3.1 Déterminer la date de la première tâche

Renseigner la date et l'heure de la première tâche.

ATTENTION, les tâches ne peuvent pas être activées rétroactivement. Si vous définissez une date de début dans le passé, la première tâche sera automatiquement créée à la prochaine date à venir. Exemple : nous sommes le 10 décembre 2024 à 12h00. Je définis la date de début pour le 10 décembre 2024 à 08h00 avec une fréquence mensuelle. La première tâche va être envoyée le 10 janvier 2025 à 08h00.

3.2 Déterminer la fréquence de la tâche

Vous pouvez définir si la tâche va se lancer une seule fois où si elle est répétitive.

Vous pouvez choisir :

1. la fréquence de la tâche : toutes les heures, jours, semaines, mois ou années
2. la durée de la répétition : jamais ou se termine le ...
   

1. Semaine permet de choisir certains jours de la semaine

1. Mois permet de choisir le jour du mois plus précisément : vous pouvez choisir une date, un jour du mois ou un jour ouvré. Exemple, vous pouvez définir une répétition tous les 1er jour ouvrable du mois.

1. Année permet de choisir un mois précis dans l'année : vous pouvez choisir une date ou un jour de l'année ou un jour ouvré. Exemple, vous pouvez définir le 1er lundi de janvier.
   

3.3 Informer l’exécutant et déterminer les dates de réalisation

Indiquer quand est-ce-que l'exécutant va recevoir l'e-mail et quand il pourra compléter la tâche :

1) indiquer quand l'exécutant recevra l'e-mail de notification

2) indiquer le délai pour pouvoir compléter la tâche après la date de début

Il est possible également de définir des rappels :

Exemple de paramétrage :

Le contrôle des notes de frais doit être exécuté tous les 25 du mois au plus tard.

Le comptable doit recevoir la notification e-mail 2 jours avant.

Si le comptable a reçu les notes de frais des collaborateurs le 23 du mois, il peut d'ores et déjà compléter la tâche.

Les salaires étant validés le 26 du mois, le comptable peut encore compléter sa tâche un jour après.

La planification sera donc paramétrée comme suit :

1) Début  25.01.2025, 17:00

2) Répétition personnalisée tous les 25 du mois

3) Informer 2 jours avant

4) Délai accordé 1 jour après

4. Les tâches à la demande

Une tâche à la demande signifie qu’elle doit être déclenchée manuellement par un utilisateur qui en a le droit.

4.1 Planifier une tâche à la demande

1. Sélectionner le type "déclenché manuellement (à la demande)"

2. Déterminer la fenêtre de réalisation de la tâche en indiquant le délai accordé à l’exécutant pour compléter sa tâche

4.2 Déclencher une tâche à la demande

Aller sur l'élément et cliquer sur Déclencher. 

Puis, entrer la date, l’heure d’échéance et une éventuelle information complémentaire (facultatif) puis cliquer sur Enregistrer et fermer.

5. Déterminer les responsabilités

5.1 Ajouter une personne

Pour chaque tâche, vous déterminez un ou plusieurs exécutants mais vous pouvez aussi indiquer qui doit être informé de sa bonne exécution. Pour cela, il suffit de cliquer dans le champ ajouter une personne et sélectionner une personne.

5.2 Les règles d’exécution

Lorsqu'il y a plusieurs exécutants, deux règles d'exécution sont possibles :

1. Chaque exécutant doit compléter la tâche : tous les exécutants doivent compléter la tâche pour que celle-ci soit validée (l'ordre de réalisation de la tâche n'a pas d'importance).
   
2. La tâche peut être complétée par l'un ou l'autre des exécutants : la tâche est close dès que l'un des exécutants l'a effectuée (il est nécessaire qu'au minimum deux exécutants soient cochés pour que cette option soit accessible).
   

5.3 Paramétrer les responsabilités

Une fois les personnes ajoutées, il faut effectuer le paramétrage en cochant les cases. Il y a cinq types de cases à cocher :

1. Exécutant : la personne en charge de réaliser la tâche
   
2. Propriétaire : la personne responsable de la tâche. Elle peut consulter les résultats et modifier les résultats des tâches.
   
3. Est informé si n'est pas fait : la personne reçoit un e-mail si la tâche n'a pas été complétée (tâche expirée).
   
4. Est informé si réalisé avec succès : la personne reçoit un e-mail dès que la tâche est complétée.
   
5. Est informé si réalisé avec alerte : la personne reçoit un e-mail quand la tâche est complétée mais seulement si le résultat de la tâche contient une alerte préalablement définie (oui/non avec alerte sur le oui/non, alerte sur une valeur dans une liste déroulante).